Анкета записи на финансовую консультацию

Напишите свое имя

Ваш контактный номер телефона, привязанный к мессенджерам

Если у Вас статус квалифицированного инвестора?

да

нет

Каков Ваш возраст?

Сколько людей финансово зависимы от Вас (включая родителей, супругов и/или детей и т.д.)?

Укажите сведения о Вашем образовании и опыте работы в инвестиционной сфере?

среднее специальное

высшее (кроме финансово-экономического)

финансовое - экономическое высшее

имею опыт работы в инвестиционной сфере

Как бы вы себя описали в качестве инвестора?

активный инвестор, хорошо знаю принципы работы с различными инвестиционными инструментами

обладаю некоторыми знаниями, инвестировал в структурные или индексные инструменты, ПИФы

мало инвестиционных знаний, они ограничиваются инвестициями в ИСЖ / НСЖ

нет инвестиционного опыта, кроме работы с банковскими депозитами

Какова сумма Ваших накоплений?

Оцените Ваши среднемесячные доходы за последние 12 месяцев?

Оцените Ваши среднемесячные расходы за последние 12 месяцев?

Какие из следующих ответов наиболее точно отражают Вашу личную инвестиционную цель?

максимальный прирост капитала в кратчайшие сроки

стабильный, сбалансированный доход и рост капитала

заработать доход, который немного выше ставки банковского депозита

сохранить капитал с доходностью аналогичной ставке банковского депозита

Какой временной горизонт инвестирования наиболее подходит для Ваших финансовых потребностей?

Имеете ли Вы существенные долговые обязательства в течении периода, выбранного в предыдущем вопросе?

долгов нет

ежемесячные платежи по долговым обязательствам составляют менее 20% дохода

ежемесячные платежи по долговым обязательствам составляют от 20% до 40% дохода

ежемесячные платежи по долговым обязательствам составляют более 40% дохода

Инвестиции сопряжены с риском и стоимость Ваших активов может увеличиваться или уменьшаться. Оцените соотношение риска и доходности комфортное для вас.

потенциальный прирост 45%, потенциальная потеря 33%

потенциальный прирост 33%, потенциальная потеря 25%

потенциальный прирост 22%, потенциальная потеря 18%

потенциальный прирост 14%, потенциальная потеря 12%

потенциальный прирост 5%, потенциальная потеря 3%

Насколько вы уверены в своей способности принимать обоснованные финансовые решения?

абсолютно уверен

уверен

нейтрально

не очень уверен

абсолютно не уверен

Будете ли вы принимать боле высокий риск для достижения более высокого потенциального прироста?

всегда стремлюсь к наибольшему доходу

важнее доходность, чем надежность

ищу оптимальный баланс доходности и риска

важнее надежность и минимизация рисков, чем доходность

никогда не соглашаюсь взять на себя дополнительный риск

Удобное время для проведения финансовой консультации